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            國內銅價行情

              銅是所有金屬中對金價跟隨性最強的品種,也是未來全球需求上最為緊缺的有色金屬,經濟復蘇的樂觀情緒開始彌漫,需求回升讓銅價在2008年底反彈以來繼續保持良好的態勢,銅是受益經濟復蘇的主要品種,由于當前業績尚未表現,估值水平較高,成為導致銅價和有色金屬價格相關性不足,今年銅業公司業績大幅增長已經是不爭的事實,中長期仍然值得看好,國內銅價行情還是比較樂觀的,銅價處于當前周期中部偏上的位置,基于對美元長期貶值趨勢的判斷,還有通貨膨脹預期的客觀存在,中長期有色金屬黃金和銅的價格仍然樂觀,對于經濟復蘇來說,最確定的時候恰恰是失業率達到巔峰的時候,我們認為美國繼續大幅度的經濟調整概率已經很小,很可能延續低位企穩的格局。

              短期銅價的走勢并不十分明朗,美元反彈和庫存繼續升高是限制銅價大幅度上升的因素,但就是在這樣人們對銅價的預期依然很好,國內銅價行情還是比較樂觀的,主要的因素是:通貨膨脹、礦源減少、節能環保成本轉嫁、中國需求;就通貨膨脹的預期來說, 資產價格將會有非常好的表現機會,從我們近期重配的房地產二線股飆漲就可知道一二;估計11月我們的CPI指數就會轉正,2010年上升3.5%左右,上半年2.5-4%,下半年達到4.5-6%,而宏觀政策退出越慢,通貨膨脹的預期則越強烈。

              銅在所有的有色金屬中是供應最為緊張的,雖然交易所的庫存有所增加,但遠遠低于歷史最高水平,目前倫敦交易所庫存消費天數僅為7.8天,低于2000年以來的8.7天的平均水平,如果加上生產上的庫存,消費天數也就3-4周,低于歷史5-6周的水平,而且銅作為中國長期緊缺商品,“國儲局”總是考慮在未來還將擇機收儲,對銅價也構成了實質性支撐,而就時間階段來說,大宗商品短期更多依賴供求關系的變化而并非美元的波動,短線特別是明年銅價第一季度表現不會太強,但明年第二季度和第四季度會有更好的表現。就長期而言,需求旺盛的因素正在擴大,中國特高壓步驟放緩,因為2012年太陽黑子活動高峰,可能會對高壓變壓器產生熔化、被破壞等情況, 1896年太陽黑子活動最活躍的時候,就因為熔化了美國的高壓變壓器而導致半個美國的供電癱瘓,所以中國對特高壓的建設放緩而低壓輸出投入會更多,輸配電環節低壓投入的增長占到銅需求的45%,09-10年兩網累計投入交原來的十一五規劃要增加20%,另外銅的消費18%來自白電,特別是空調的需求,農村家電下鄉政策和農村人均收入達到6000元后,空調和電腦的需求爆發性增長,至少是高于70%的增長幅度,對銅的需求也是不言而喻;中國對銅的消費需求年均增長11%,占比達到28%,2009年增加到36%,形成了對銅價的剛性支撐;加上世界各地銅品位下降,礦山老化等因素,礦產銅產量增長越來越困難,基礎設施、環境問題和政治問題等等也使得今年新上馬的銅礦項目不斷減少,供應是趨減而需求卻增長,足以構成我們長期看好銅價走勢的理由。

              技術上看,倫敦銅在突破7000美元后處于強勢整理格局,短期很難逆轉其強勢特征,月線上銅價從2817.5元上升到現在7000美元附近,升幅接近150%,的確有短期整理的要求,但當前趨勢連5月均線都沒有破壞,預期到明年年初銅價仍將高位堅挺,銅業公司業績大幅度跨越式增長可以期待。
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