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            鍺市場行情供應收緊

              【歷史消息回顧】2017年9月1日訊 上周,安泰科小金屬研究團隊按照計劃走訪云南主要鍺企,卻與臺風“天鴿”在西南地區不期而遇。意外的暴雨延緩了走訪腳步,而空出的時間讓我們更充分的感受到鍺市場的“黑天鵝”。

              一季度,供應增加的預期阻礙了鍺價反彈,區熔鍺錠報價穩定在7000元/千克附近。二季度開始,看似平靜的市場暗潮涌動,供應突變開始發酵。4月25日,云南馳宏鋅鍺股份有限公司(簡稱馳宏鋅鍺)發布公告將減資退股云南北方馳宏光電有限公司,自主發展鍺產業。新聞界有句玩笑“字數越少,事情越大”,我們認為這則公告極有可能成為2017年鍺行業最大的“黑天鵝”事件。公開資料顯示,馳宏鋅鍺具備年產30噸鍺產品能力,是中國前三位的原生鍺供應商,對全球鍺市場供應的影響舉足輕重。來自用戶和貿易商的信息顯示,市面上來自馳宏鋅鍺的鍺產品數量減少。我們認為這是馳宏鋅鍺鍺發展戰略調整、自主布局鍺產業的正常操作,其出貨策略變化至少在2017年可能帶來數噸供應下降,并給未來2-5年帶來不確定的想像空間。

              無獨有偶,馳宏鋅鍺減資退股并非上半年唯一的“黑天鵝”。中國環保提升引發了鍺行業一系列事件,對于鍺供應的影響不亞于馳宏鋅鍺“黑天鵝”事件,我們姑且稱之為環?!昂谔禊Z”。由于環保提升,鍺企以及原料供應企業限停產時有發生,多數企業恐難完成生產計劃。更有甚者面臨環保拆遷,由此將導致主要冶煉企業退出。這些都加劇了鍺供應階段性緊張,為此我們再次調降了今年原生鍺供應預期,預計2017年全年中國原生鍺產量增幅從低于7.5%降至低于1.5%。此外, “十九大”保障需要以及秋冬季極端環境臨時性環保措施甚至可能導致負增幅的出現。

              供應緊張是近期鍺價上漲主因,需求向好也為鍺價修復提供支撐。云南走訪期間,光纖四氯化鍺企業滿負荷生產,鍺晶片企業在淡季保持高開工率。國內鍺加工產品出貨量均不同程度增加,尤其是云南鍺業30噸/年光纖四氯化鍺產線投將帶來鍺消費直觀增加。因此預計2017年中國鍺消費增加超過10%。與此同時,鍺出口量也大幅增加,前7月金屬鍺產品出口量已超過2014-2016各年出口量創下新高。1-7月我國累計出口金屬鍺產品14.5噸,同比增加141.6%;凈出口12.4噸,同比增加277.4%。

              鍺價仍在平均成本線以下,無論企業主觀想法,還是市場客觀因素,都有利于鍺價走出底部區域。唯一不確定的是“黑天鵝”們能帶鍺價飛多高。

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