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            8月30日財經早餐:颶風影響原油產量,油價創三周新高,非農數據來襲,OPEC+或考慮增產

            2021-08-30 09:39
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              【中國白銀網8月30日訊】本周(8月30日-9月5日)當周,市場將迎來美國非農就業數據,OPEC與非OPEC產油國舉行的第20次部長級會議,原油產量問題或將在本周各產油國有所表態;美聯儲博斯蒂克將發表講話。此外,本周還有美國貿易帳數據將公布。


              美國墨西哥灣的石油天然氣勘探開采企業和和路易斯安那州的煉化工廠紛紛停產,準備迎接颶風Ida。這給油價提供上漲動能,周一美原油高開約1%,創近三周新高至69.64美元/桶。


              根據國家颶風中心的最新預測,颶風Ida將于周日夜間至周一早上在新奧爾良附近登陸。根據安全與環境執法局的數據,截至周六,已有91%的原油產能(相當于大約165萬桶/日)和85%的天然氣產能關閉。密西西比河沿岸的煉化工廠,大約190萬桶/日的煉化產能(相當于美國總量的10%)已經關閉或降低開工率。


              關閉油氣產能的石油公司包括:英國石油、殼牌、挪威國家石油、必和必拓、墨菲石油、雪佛龍、??松梨?。


              港口方面,美國海岸警衛隊對新奧爾良地區實施交通限制措施,LOOP在颶風影響減退前暫停交付。


              煉化工廠停產或減產的公司包括:Phillips 66、PBF、殼牌、Marathon、Valero、??松梨?。


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              本周市場熱點


             ?、僦芤?,歐元區8月經濟景氣指數,歐元區8月消費者信心指數終值,美國7月季調后成屋簽約銷售指數月率。


             ?、谥芏?,日本7月失業率、中國8月官方制造業PMI、澳大利亞第二季度經常帳、加拿大6月季調后GDP月率、美國6月FHFA房價指數月率。


             ?、壑苋?,中國8月財新制造業PMI、澳大利亞第二季度GDP季率、歐元區8月Markit制造業PMI終值、歐元區7月失業率、美國8月ADP就業人數、美國8月ISM制造業PMI、OPEC與非OPEC產油國舉行第20次部長級會議;日本央行副行長若田部昌澄發表講話。


             ?、苤芩?,澳大利亞7月商品及服務貿易帳、瑞士8月CPI年率、美國截至8月28日當周初請失業金人數、美國7月貿易帳、加拿大7月貿易帳、美國7月耐用品訂單月率終值、美聯儲博斯蒂克就“實現包容的經濟”的主題發表講話。


             ?、葜芪?,中國8月財新服務業PMI、 歐元區7月零售銷售月率、美國8月非農就業變動數據、美國8月ISM非制造業PMI、美聯儲博斯蒂克就“交織在一起:所有人的經濟機遇”的主題發表講話。


              周一開盤行情


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              上周回顧


              【美聯儲主席鮑威爾:美聯儲今年開始減碼QE或是適宜的,但并不急于加息】鮑威爾出席杰克遜霍爾全球央行年會時表示:FOMC在2021年開始減碼QE可能是適宜的。減碼QE并不直接發出關于何時開始加息的信號。美國就業市場繼續取得進展,通脹朝著目標回歸。自7月FOMC貨幣政策會議以來,就業市場取得進展,但新冠肺炎德爾塔變異毒株也已經有所擴散。德爾塔疫情構成短期風險,但就業現狀向好。無法保證臨時性的通脹將會消退。當前的通脹是一個顧慮,但這樣的現象可能是暫時性的。長期通脹預期與2%的通脹目標相吻合。在實現充分就業方面,還需要收復許多的失地。如果采取不適時宜的政策,可能尤其具有傷害性。


              【白宮預測:美國政府2021財年預算赤字將達到3.12萬億美元】美國白宮發布一份報告預測稱,截至9月30日的2021財年中,美國政府預算赤字將達到3.12萬億美元,相較于5月時公布的預期數字降低了5550億美元。如果本財年的預算赤字最終定格在3.12萬億美元,本財年將成為美國歷史上赤字第二高的一年,僅低于去年的3.129萬億美元。報告指出,預算赤字大幅上漲的主要原因是“美國援助計劃”等一系列政府出臺的刺激法案。此外,報告還預測稱,未來十年內,美國政府預算赤字將保持在1萬億美元以上。同時,本年度GDP增幅預計將達到7.1%。(央視)


              【美聯儲副主席克拉里達:我支持FOMC在2021年稍晚開始減碼債券購買】我們已經在勞動力市場上取得進展。預計秋季的就業市場活動將是強勁的。預計高通脹現象將是暫時性的。通脹存在上行風險。新冠肺炎德爾塔變異毒株對美國經濟前景構成下行風險。但美國病例增加還不至于嚴重到讓我改變對前景看法的程度。


              【發改委通知要求?嚴禁對電解鋁行業實施優惠電價政策】國家發改委8月27日消息,國家發改委近日印發《關于完善電解鋁行業階梯電價政策的通知》指出,完善階梯電價分檔和加價標準,嚴禁對電解鋁行業實施優惠電價政策,加強加價電費收繳工作,并完善加價電費資金管理使用制度,加強階梯電價執行情況監督檢查。(中國證券報)


              【歐洲央行會議紀要:新前瞻指引不一定意味著更低利率實施更久】歐洲央行公布的會議紀要稱,如能成功使通脹預期達到目標水平,重新設計的前瞻指引并不一定意味著“更低利率實施更久”。首席經濟學家Lane提議的新前瞻指引構成“被廣泛認為是非常平衡的”。新策略和利率指引被視為降低了可能產生副作用的風險,因為它應該有助于縮短實施極低利率的時間,并在其它所有條件相同的情況下降低所需資產購買量。與會者普遍同意將對資產購買計劃(APP)前瞻性指引的討論推遲到未來會議進行。


              全球主要市場行情一覽


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              美國股市再創新高,美聯儲主席鮑威爾的講話令投資者相信刺激措施將以漸進方式退出。標普500和納斯達克100指數上漲,此前鮑威爾在杰克遜霍爾研討會上強調,年底前開始逐步縮減購債規模會比較適宜。


              鮑威爾稱,通脹率已經朝著美聯儲目標取得“實質性進一步進展”,勞動力市場也有了“明顯進展”。


              FBB Capital Partners的研究主管Mike Bailey表示,鮑威爾的講話預示美聯儲會以比較溫和、有利于市場的方式來收緊貨幣政策,這讓投資者松了一口氣,從股市的表現看,我認為主流投資者的觀點是美聯儲會在秋季減碼,等到明年年末或2023年年初再加息。


              鮑威爾在講話中對資產購買和利率調整之間畫了明確界線,稱在開始減碼后不會急于上調利率。Frost Investment Advisors固定收益主管Jeffery Elswick預計美聯儲將在9月份宣布減碼,他說“我非常確信他們會在10月份正式放慢購債速度,但只要他們繼續對未來的加息持超鴿派立場,那市場就不會有太大反應,至少初期不會”。


              貴金屬與原油


              金價上周五漲超1%,現貨黃金創8月4日以來新高至1819.19美元/盎司,此前美聯儲主席鮑威爾并未暗示聯儲將何時開始撤回經濟支持,并重申目前的價格急升是暫時的。


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              Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streble表示,他們不會很快加息,在本周的就業報告公布之前,縮減量化寬松的討論不會再次造成影響。這為黃金掃清了道路,金價突破每盎司1800美元之后,正向下一個阻力位1820美元發力。


              在杰克遜霍爾央行研討會的發言稿中,鮑威爾暗示美聯儲將保持耐心,努力讓經濟恢復充分就業,重申他希望避免針對“暫時性”通脹采取行動,以及在此過程中可能對就業增長造成阻礙,這實際上是為他一年前推出的美聯儲新政策策略進行辯護。鮑威爾發表講話后,美債收益率和美元走弱,進一步提振了金價。


              油價漲超2%,周線創逾一年來最大漲幅,油企開始關閉美國墨西哥灣產能,因預報稱本周初將有一場大型颶風來襲。


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              布油創8月2日以來最高收盤水平,美油創8月12日以來最高收盤水平;上周,布倫特原油上漲逾11%,美國原油上漲超過10%,均創去年6月來最大單周百分比漲幅。


              颶風Ida向美國關鍵沿海油田逼近之際,美國安全和環境執法局(BSEE)數據顯示,石油生產商周五已經關閉了墨西哥灣59%的產能。墨西哥灣的海上油井占美國原油產量的17%,美國有超過45%的煉油產能位于墨西哥灣沿岸。


              外匯


              美元上周五下跌,此前美聯儲主席鮑威爾在一次備受期待的講話中暗示,聯儲可能會在年底前開始縮減大規模支持,并不像市場上許多人想象的那樣早。投機性美元多頭頭寸出現平倉,價格走勢受到期權到期、月末資金流和英國周末長假期前夕的市場流動性清淡影響。


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              美元指數下跌0.41%,至92.68;指標10年期美債收益率下跌3.11%,報1.307%,周四曾躍升至1.375%,為8月12日以來最高。


              鮑威爾周五在預先準備好的視頻講話中表示,在實現充分就業方面取得了明顯進展,他認為,如果美國經濟一如預期改善,今年開始放慢資產購買步伐可能是合適的。不過,鮑威爾稱,縮減的時機和步伐不應被解讀為利率何時開始上升的信號。


              蒙特利爾銀行資本市場外匯策略全球主管Gregory Anderson表示,講話表明鮑威爾沒有像一些美聯儲官員那樣采取鷹派立場。很明顯,如果之前你擔心時間表,即9月宣布縮減,10月1日開始行動,那么今日的講話中并未提及這些?;谧顦O端的鷹派觀點,今日的講話并沒有擔心的那么糟糕。


              Cambridge Global Payments全球產品和市場策略部董事Karl Schamotta稱,美元下跌,因市場人士大幅降低了對美聯儲長期政策收緊軌跡的預期。


              歐元兌美元漲0.37%至1.1795美元,上周四出現五個交易日來首跌;在鮑威爾演講后的30分鐘內,歐元期貨交易量躍升至7月13日以來最高水平;交易員指出8月13日高點1.1805是關鍵樞紐位。


              澳元等大宗商品貨幣領漲,可能受益于金價上漲等再通漲押注,以及投資者的月末投資組合調整。澳元兌美元上漲1.04%至0.7312美元,為10日來高位;紐元兌美元漲0.91%至0.7011。美元兌挪威克朗下跌1.45%至8.7131克朗,克朗日內及月內漲幅都領先其它G-10貨幣;挪威克朗受助于油價大漲。歐元兌挪威克朗跌至7月13日以來最低。交易員指出,鮑威爾講話后出現高貝塔幣買興,但資金流并不大。


              美元兌加元下跌0.53%至1.2620;BK Asset Management董事總經理Marc Chandler表示,加元走勢通常受石油、以標普500指數為代表的風險情緒,以及利差影響。今天加元走強受加拿大的情況影響不大,而是反映了美國的情況以及市場對鮑威爾講話的解讀。


              國際財經資訊


              科威特石油部長稱,OPEC+可能會在下周三的會議上重新考慮上一次會議上同意的40萬桶/日的增產選項。


              美國安全和環境執法局(BSEE):美國海灣地區關閉了90.84%的原油產量(或165萬桶/日)及84.87%的天然氣產量(或1892.7百萬立方英尺/日)。


              伊朗議會安全委員會主席:伊朗與“4+1”集團(俄羅斯、中國、法國、德國和英國)將以新的計劃和方法開展新一輪核談判。


              【美國墨西哥灣地區油氣平臺和煉化設施停產備戰Ida颶風】美國墨西哥灣的石油天然氣勘探開采企業和和路易斯安那州的煉化工廠紛紛停產,準備迎接颶風Ida。根據國家颶風中心的最新預測,颶風Ida將于周日夜間至周一早上在新奧爾良附近登陸。根據安全與環境執法局的數據,截至周六,已有91%的原油產能(相當于大約165萬桶/日)和85%的天然氣產能關閉。密西西比河沿岸的煉化工廠,大約190萬桶/日的煉化產能(相當于美國總量的10%)已經關閉或降低開工率。關閉油氣產能的石油公司包括:英國石油、殼牌、挪威國家石油、必和必拓、墨菲石油、雪佛龍、??松梨?;港口方面,美國海岸警衛隊對新奧爾良地區實施交通限制措施,LOOP在颶風影響減退前暫停交付。煉化工廠停產或減產的公司包括:Phillips 66、PBF、殼牌、Marathon、Valero、??松梨?。


              【疫情告急 越南新增新冠確診病例數創新高】據新華社消息,越南衛生部27日晚發布的數據顯示,越南當天報告新增新冠確診病例12920例,創疫情暴發以來新高;新增死亡病例386例。截至27日,越南累計確診病例已超過41萬例,累計病亡逾1萬人。越南衛生部說,新增確診病例中,只有19例為境外輸入病例,其余均為本土病例。其中,本輪疫情“震中”、最大城市胡志明市當天報告新增5383例確診病例,鄰近的平陽省新增4187例。


              【美以領導人討論伊核問題和安全關系】據新華社報道,美國總統拜登27日與到訪的以色列總理貝內特舉行會晤,討論伊朗核問題和兩國安全關系等議題。拜登表示,他將與貝內特討論美方對以色列的安全承諾、伊朗核問題、巴以關系以及支持以色列深化與阿拉伯和伊斯蘭國家關系等。拜登稱,美以承諾確保伊朗不會發展核武器,美方正優先通過外交方式解決伊核問題,如果外交途徑失敗,美方準備轉向“其他選項”。貝內特在講話中稱,以美已制定一項“全面戰略”,目標是停止伊朗的“地區侵略”并永久阻止伊朗獲得核武器,雙方會繼續就此展開討論。


              國內財經資訊


              【硅料供需緊平衡,多家光伏公司盈利倍增】在需求擴張和政策支持的驅動下,上半年國內光伏產業呈現高景氣度。數據顯示,截至8月27日收盤,43家A股光伏上市公司披露2021年半年報。其中,20家公司上半年營收同比增幅超過50%,占比46.51%;19家公司上半年凈利潤同比增幅達100%(含)以上,占比44.19%。此外,40家光伏上市公司二季度營收環比增長,23家公司環比增幅超過20%(中國證券報)


              【沈陽碳排放權交易市場9月1日即將開市】《沈陽市碳排放權交易管理辦法》將于9月1日正式實施,沈陽市碳排放權交易市場也將面向全社會開放。這是遼寧利用市場機制控制和減少溫室氣體排放,推動城市綠色提點發展的一項制度創新,是實現城市碳達峰,碳中和的重要工具。


              【安信策略:堅持寧組合+中小盤是核心配置不變】安信策略團隊8月29日表示,資產荒已是目前最大的現實,結構牛將繼續。未來半年到一年中國貨幣寬松加碼程度有望超預期,在股市中尋找結構性機會是理性選擇。調整就是機會,堅持寧組合+中小盤(如專精特新組合等)是核心配置不變,中期來看,大眾消費在機構中的配置比例會上升,但景氣恢復需要一個過程。


              【銀河證券:看好A股市場長期投資價值】銀河證券認為,A股市場走向長牛條件日益成熟,資本市場政策紅利奠定良好基礎。利率長期趨勢下行,有利于企業盈利增長和估值抬升。國民資產配置關注度提升,增配權益形成趨勢。權益資產的表現主要取決于上市公司的持續成長能力和穩健盈利能力。未來最值得關注的3條主線分別是新消費、高端制造、碳中和。


              【服貿會9月在京開幕 建筑專題將首次獨立亮相】2021年中國國際服務貿易交易會將于9月2日在北京開幕,本屆服貿會將舉辦“2021年中國電子商務大會”、“服務貿易開放發展新趨勢”等五場高峰論壇。 作為本次服貿會八個專題展之一,工程咨詢與建筑服務首次作為獨立專題將于9月3日至7日在北京首鋼園區亮相。(央視新聞)



            (文章來源:匯通網)


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