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            9月13日財經早餐:美聯儲進入噤聲期,聚焦美國CPI報告

            2021-09-13 09:25
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              【華通白銀網9月13日訊】本周(9月13日-19日當周)多國將公布重磅經濟數據,包括美國8月CPI、零售銷售、初請、EIA、消費者信心等,美聯儲將迎來噤聲期,不發表任何講話。此前很多分析師認為,今年9月利率決議上美聯儲將宣布大動作。


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              近期包括美聯儲主席鮑威爾在內的多位官員相繼發表了講話,多位官員似乎默認當前利率將會維持一段時間,但對是否給出額外的前瞻性指引方面產生了分歧,且不少官員明確排除負利率的可能。


              美聯儲官員們普遍認為短期內美國經濟仍面臨下行風險,但也有部分官員對經濟恢復速度比較樂觀,其中克利夫蘭聯儲主席梅斯特認為今年第四季度經濟將實現正增長。


              此外美聯儲官員都一致認同進一步財政刺激是必要的,但關于收益率曲線控制工具方面,官員們產生了分歧。


              周一(9月13日)經濟數據和經濟事件較為清淡,重點留意石油輸出國組織(OPEC)公布的月度原油市場報告,一般于北京時間18-21點左右公布。


              本周市場熱點


             ?、?周一OPEC公布月度原油市場報告。


             ?、?周二(9月14日)英國失業率、美國CPI、IEA公布月度原油市場報告、國家能源局每月15日左右發布全社會用電量數據。


             ?、?周三(9月15日)API原油庫存報告、中國工業增加值、英國CPI、EIA、國家統計局發布70個大中城市住宅銷售價格月度報告、歐盟委員會主席馮德萊恩向歐洲議會發表年度國情咨文。


             ?、?周四(9月16日)新西蘭GDP、美國零售銷售、美國上周初請失業金。


             ?、?周五(9月17日)歐元區CPI終值、美國消費者信心。


              本周假期提醒


              周五因中秋節假期,上期所、鄭商所、大商所、上金所不進行夜盤交易。此外由于9月19日至21日放假調休,周六(9月18日)滬深交易所、上期所、大商所、鄭商所、上金所、中金所及香港證券交易所上班。


              周一開盤行情


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              上周回顧


              【英國的復蘇預計將經受住秋季新冠病例激增的考驗】經濟學家和流行病學家越來越相信,隨著學期開始、員工重返辦公室以及社交趨向于室內,英國的經濟復蘇將能夠承受秋季冠狀病毒病例的上升。由于新冠疫苗在限制嚴重疾病方面被證明仍然有效,專家意見表明,盡管新一波疫情可能會放緩英國的GDP增長,但不太可能像去年冬天那樣扭轉這一局面。大多數發達國家的經濟體對新冠病毒的適應能力已經大大增強,而公共衛生專家認為,盡管病例數量可能大幅上升,但不太可能有實施嚴格封鎖措施的必要。


              【歐洲央行:將緊急抗疫購債計劃(PEPP)的購買規模維持在1.85萬億歐元不變】將資產購買計劃(APP)的購債速度維持在每月200億歐元不變。至少在2023年底之前,將繼續對緊急抗疫購債計劃(PEPP)的到期證券的本金進行再投資。利率將維持在目前水平或更低水平,直至通脹率達到2%的目標水平。將溫和下調抗疫緊急購債計劃(PEPP)的購買速度。PEPP的購債速度將低于過去幾個季度。將根據市場情況靈活使用PEPP計劃。


              【歐洲央行行長拉加德:經濟復蘇的反彈階段日益推進。經濟有望在年底恢復到危機前水平。經濟大部分已經開放。德爾塔毒株在全球范圍內傳播致使經濟全面開放推遲。通脹預期略微上調。融資環境仍然良好。有利的融資環境對經濟復蘇至關重要。隨時準備根據需要調整所有工具。經濟有望在第三季度強勁增長。經濟復蘇建立在新冠疫苗接種成功的基礎上。我們的制造業復蘇因供應短缺限制而受到阻礙。勞動力市場正在改善。需求復蘇提振了企業的信心】


              【歐洲央行上調2021年GDP增速預期】歐洲央行預計2021年GDP增速為5%,此前預計為4.6%;預計2022年GDP增速為4.6%,此前預計為4.7%;預計2023年GDP增速為2.1%,此前預計為2.1%。


              【歐洲央行上調2021年、2022年和2023年CPI增速預期】歐洲央行預計2021年CPI增速為2.2%,此前預計為1.9%;預計2022年CPI增速為1.7%,此前預計為1.5%;預計2023年CPI增速為1.5%,此前預計為1.4%。


              【EIA報告:美國上周除卻戰略儲備的商業原油庫存減少152.8萬桶至4.239億桶】美國截至9月3日當周,汽油庫存減少721.50萬桶,精煉油庫存減少314.10萬桶;上周美國國內原油產量減少150萬桶至1000萬桶/日;除卻戰略儲備的商業原油上周進口581萬桶/日,較前一周減少53萬桶/日;出口減少69.8萬桶/日至234.2萬桶/日。


              【加拿大央行行長Macklem:央行將先加息,然后再減少對債券的持有規模。央行認為,再投資要求每月購買40-50億加元債券。加拿大經濟的復蘇之路崎嶇不平,仍然存在許多的不確定性。經濟形勢仍然要求實施非常規支持措施。復蘇和通脹將引導央行再投資的持續時間,再投資購買還將持續“一段時間”】


              【美聯儲褐皮書報告:整體經濟活動增速略微放緩,至溫和擴張狀態。制造、交通、非金融服務、房地產領域變得更加強勁,大多數地區的外出就餐、旅行、旅游行業出現減速,表明新冠肺炎德爾塔變異毒株疫情讓人憂心忡忡。所有地區繼續報告就業人口增加,但就業增速以“略微至強勁”這樣的范疇為特征。大量地區稱薪資上漲。通脹高位企穩,半數地區升幅強勁】


              【加拿大央行決議聲明:維持每周債券購買在20億加元不變。 維持關于利率的前瞻指引不變。 未來,將經濟復蘇(進度)來調整QE。 重申通脹上升是暫時性的。 央行仍然預計經濟將在下半年得到強化】


              【英國首相約翰遜宣布增稅】英國首相約翰遜宣布對工人、企業和股東增稅,以幫助恢復英國國家醫療服務系統(NHS),改革“破損的”社會保障體系。英國國民保險(工資稅)將從明年起上調1.25%。約翰遜稱,股息稅也將提高1.25%。


              全球主要市場行情一覽


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              美股創6月中旬以來最大單周跌幅,市場波動較大。在更多策略師對市場前景發表謹慎評論后,投資者評估最新經濟數據。股市受到經濟數據喜憂參半以及美聯儲減碼時間表不明的拖累。蘋果領跌道瓊斯工業平均價格指數,此前法院下令該公司改革利潤豐厚的App Store的運營方式。


              美國8月份生產者價格指數升幅超預期,重新引發了對美聯儲何時會撤回刺激措施的爭論。市場波動劇烈,因為疫情持續蔓延破壞了經濟復蘇,推高了供應緊張引發的通貨膨脹,但各國央行仍重申寬松貨幣政策立場。


              貴金屬與原油


              現貨黃金收于近三周來最低水平,報1787.58美元/盎司;本周跌約2.2%,創五周以來首個周跌幅,上周五公布的數據顯示,美國最終需求PPI環比上漲0.7%,同比上漲8.3%,創出紀錄最大漲幅,美債收益率上漲,降低了沒有利息的黃金的吸引力。


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              成本壓力不斷上升令市場預期央行將很快削減刺激措施,而正是這些措施推動黃金價格去年升至紀錄高位。與此同時,新冠疫情反彈引發對經濟復蘇的擔憂,提振對黃金的避險需求,使價格保持窄幅區間波動。


              花旗分析師Aakash Doshi等人在報告中寫道,金價繼續困在1,800美元附近,9月美聯儲會議可能是打開年底前新交易區間,確立方向的催化因素,預計黃金價格將在第四季度走低。


              油價連續第三周走高,紐約原油期貨創下7月以來最長連續上漲周數,上周五上漲了2.3%;在大約兩周前的颶風艾達過后,每日超過100萬桶的海上石油產量仍未恢復。與此同時,路易斯安那州的煉油廠正在恢復運營,從而提高了原油需求。


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              Commodity Research Group的高級合伙人Andrew Lebow表示,現在市場聚焦于美國的供應形勢,人們對墨西哥灣地區停產造成的產量損失感受更加深切。


              紐約市場原油價格自8月底以來一直在4美元的區間波動。市場受到了不同因素的拉動,其中包括墨西哥灣大部分產量因颶風關閉,美國庫存下降,都提振了油價,而疫情持續則壓制了油價走高。


              外匯


              美元上周五跟隨美債收益率走高,數據顯示,美國8月生產者物價(PPI)強勁上漲,表明高通脹可能會持續一段時間,因新冠疫情持續,供應鏈依然緊張;投資者關注美聯儲可能何時開始縮減資產購買。


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              美元指數漲0.12%,至92.62,美元已從此前觸及的一個月低點反彈,當日發布的8月就業數據顯示就業增長放緩,而薪資漲幅高于預期。不過,美元尚未能確立一輪強勁走勢,投資者正在等待新的線索,以判斷美聯儲可能何時開始削減購債計劃,并最終加息。


              富國銀行駐紐約的宏觀策略師Erik Nelson表示,對我來說,最重要的是美聯儲何時升息,不幸的是,我們一段時間內都不會知道答案。


              克利夫蘭聯儲主席梅斯特上周五表示,她仍希望美聯儲在今年開始縮減資產購買規模,此前已有一些決策者明確表示,8月就業增長疲弱不會動搖他們對開始縮減刺激的支持。


              歐元兌美元跌0.09%,報1.1814,此前一日歐洲央行表示將在未來一季削減緊急國債購買規模。


              在加拿大就業數據公布后,加元一度觸及盤中高點;該國就業人口增加9.02萬,優于市場預期的6.82萬;美元兌加元漲0.21%至1.2691,盤中一度下挫0.6%。Bannockburn Global首席市場策略師Marc Chandler表示,若美元今天收盤低于1.26加元,下周初將考驗1.2500-1.2525加元。


              瑞郎和日元上周五兌美元走低;美元兌日元上漲0.19%至109.93。英鎊未理會英國經濟7月反彈止步的數據,市場關注的焦點是英國央行的鷹派傾向;英鎊兌美元基本持平,報1.3839。


              澳元兌美元跌0.16至0.7356,紐元兌美元漲0.11%至0.7113,稍早一度上漲0.7%。


              國際財經資訊


              美國墨西哥灣區原油產量持續恢復


              颶風艾達離開后,美國墨西哥灣區原油生產平臺持續恢復產量,美國安全和環境執法局數據顯示,截至當地時間周五,墨西哥灣區海上平臺產能已恢復34%。荷蘭皇家殼牌表示已重新將員工送回Mars平臺,并繼續重新Auger等平臺。管道運營商NuStar Energy稱其位于路易斯安那州圣詹姆斯的原油終端已恢復全面服務。


              秘魯反政府游擊隊組織“光輝道路”創始人古斯曼去世


              當地時間11日,秘魯國家監獄管理局負責人席爾瓦向當地媒體證實,86歲的反政府游擊隊組織“光輝道路”創始人古斯曼于當天清晨6時40分在獄中去世?!肮廨x道路”是秘魯主要反政府游擊隊組織,1970年由阿維馬埃爾·古斯曼創立。據當地媒體報道,該組織曾在秘魯全國策劃多次襲擊行動,造成至少3萬人遇難。古斯曼1992年被捕,被判終身監禁,隨后這一組織的力量大為削弱。(央視)


              美聯儲的問責制受到抨擊,先前兩位聯邦儲備銀行行長的股票交易曝光


              美聯儲兩名高級官員最新的披露文件顯示其有投資和交易,引發外界抨擊,再次要求對美國央行及其12個地區儲備銀行進行重大改革。波士頓和達拉斯的聯儲主席Eric Rosengren和Robert Kaplan周四表示,他們將在9月30日之前出售他們個人持有的股票,此舉旨在平息外界對其去年交易活動的道德質疑。


              兩人都表示,他們的交易符合美聯儲的道德規范,他們正在采取行動,甚至連貌似任何利益沖突的問題都會避免。但批評人士表示,這種情況打從一開始就不該出現,并表明需要進行根本性變革以改善監督和問責制。


              馬薩諸塞州民主黨參議員Elizabeth Warren 表示,美聯儲官員不應通過交易來為自己“致富。我以前說過,以后還會再說:國會議員和政府高級官員不應該被允許交易或持有股票。就這樣?!倍说慕灰谆顒釉?2位地區聯儲主席提交的年度披露文件中公開,這正值美聯儲已經遭到一些批評之際,因其貨幣政策推升資產價格,從而不成比例地惠及富有的美國人。


              摩根大通:德爾塔毒株料延遲美國航空業復蘇


              快速傳播的新冠病毒德爾塔毒株正在導致美國航空業復蘇延遲,但料不會逆轉復蘇趨勢,因該行業流動性狀況已經穩定。本周四,多家美國航空公司警告稱,因德爾塔毒株影響,機票銷售將放緩,并下調收入預期。不過,由于美國政府的三輪救助措施以及廣泛開放的資本市場,航空公司的流動性不再是問題。美國國內需求穩定在2019年的60%左右而沒有惡化。


              前財長薩默斯憂心美國重蹈復轍,因經濟和外交政策與高通脹時代相似


              前財政部長薩默斯表示,當前美國的經濟和外交政策與1960年代和1970年代的經濟和外交政策之間存在令人擔憂的相似之處,盡管通脹壓力不像當年那樣極端。薩默斯接受訪問說,“我不認為我們接近卡特時代那種兩位數的通貨膨脹,但我確實認為,美國重蹈1960年代和1970年代初期幾乎所有錯誤的危險極其嚴重?!?/p>


              前財政部長薩默斯表示,當前美國經濟和外交政策與1960年代和1970年代之間存在令人擔憂的相似之處。他提出以下相似之處:2021年從阿富汗撤軍,1970年代從越南撤軍;今昔的白宮都試圖實施進步的社會和經濟政策;社會抗議活動增加;美聯儲越來越多地談論社會目標


              薩默斯說,他看到越來越多的經濟學家開始說,“好吧,如果通脹目標從2%升至3%,應該沒問題,我們不能冒險做任何可能損害經濟的事情”。他指出,“個人認為,這一情勢會讓我們在未來面臨一些非常重大的困難?!毕轮艿南M者價格指數(CPI)報告料將顯示,8月份CPI較上月上漲0.4%,較2020年8月上漲 5.3%。哈佛大學教授Ken Rogoff最近為Project Syndicate網站撰文指出,“1970年代與今天有許多相似之處,這令人不安?!?/p>


              國內財經資訊


              “燦都”將向浙江東北部沿??拷?浙江上海福建海況惡劣 海浪警報升級為紅色


              國家海洋預報臺今天(12日)早上將海浪警報升級為紅色,并繼續發布風暴潮藍色警報。海浪方面,受“燦都”(超強臺風級)的影響,預計9月12日中午到13日中午,東海、臺灣以東洋面出現7到12米的狂浪到狂濤區,該近海海域海浪預警級別為橙色;浙江近岸海域將出現4到6米的巨浪到狂浪,該近岸海域海浪預警級別為紅色;上海近岸海域將出現3到4米的大浪到巨浪,該近岸海域海浪預警級別為黃色;福建北部近岸海域將出現2到3.4米的中浪到大浪,該近岸海域海浪預警級別為藍色。(央視)


              橙色預警!17級大風!“超強臺風”來襲


              中央氣象臺9月12日06時繼續發布臺風橙色預警。大風預報:12日8時至13日8時,受“燦都”影響,東海大部及釣魚島附近海域、臺灣海峽、巴士海峽、臺灣以東洋面、浙江沿海、福建中北部沿海、上海沿海、江蘇中南部沿海、臺灣島沿海將有6-7級大風,其中,巴士海峽、臺灣島以東洋面、東海西部海域、浙江東部沿海、臺灣東部沿海的風力有8-11級、部分海域風力可達12-14級,陣風15-16級,臺風中心經過的海域風力有15-16級,陣風17級或以上;受“康森”影響,南海西部和南部、南沙群島將有6-7級大風,其中,南海西部的部分海域風力有8級,陣風9級。降水預報:12日08時至13日08時,浙江北部和中東部、上海、江蘇東南部、福建東北部、臺灣島等地的部分地區有大到暴雨,其中,浙江東部局地有大暴雨(100-160毫米),臺灣島局地有大暴雨或特大暴雨(250-280毫米)。央視財經)


              1.4億股樂視網股權拍賣,起拍總價格1.37億元


              昨天10時,賈躍民和賈躍亭兄弟倆持有的1.4億股樂視網股權在網上被公開拍賣。此次被拍賣的股權涉及賈躍亭持有的1.2億股樂視網股權和賈躍民持有的2000萬股樂視網股權。由于股權數量眾多,賈躍亭的持股被分為6個標的分別拍賣,賈躍民持股也被分為兩個標的拍賣。此次8個標的起拍總價格為1.37億元。(北青報)


              第二代新冠疫苗已完成II期臨床試驗


              對于第二代新冠疫苗的研發,科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衛生健康委科技發展中心主任鄭忠偉表示,一是我國的疫苗研發單位已經開展Gamma株和Delta株的滅活疫苗研究,二是開展針對不同變異株的廣譜或多價重組蛋白疫苗的研究,三是開展針對Beta株、Delta株的腺病毒載體疫苗和核酸疫苗的研發工作。國藥集團中國生物黨委書記朱京津表示,目前針對德爾塔和貝塔等變異毒株的疫苗已經制備出來了。廣譜重組蛋白二代疫苗也已經研發出來,已經完成I 、II期臨床試驗。


              前8個月我國進出口、出口、進口增速均為10年來同期最高水平


              據商務部消息,1-8月,我國進出口延續了去年4季度以來的高增長勢頭。從同比看,進出口、出口、進口分別增長23.7%、23.2%、24.4%,均為10年來同期最高水平。從兩年平均增速看,進出口、出口、進口分別增長10.8%、11.2%、10.3%,保持了兩位數的增長。


              中信證券:風格切換進行時,配置重心偏價值


              中信證券最新研報認為,宏觀經濟與政策環境持續好轉,宏觀流動性階段性寬裕下市場流動性逐步改善,建議繼續積極參與本輪風格切換,保持均衡配置的同時,配置重心繼續向價值偏移。結合景氣與估值,尋找細分賽道正向預期差,具體從三個方向入手:左側布局價值板塊中高景氣的消費和醫藥細分領域;繼續聚焦制造和科技板塊中三季報有望超預期的機械、軍工、半導體、電;關注A股金融板塊和港股互聯網龍頭的估值修復機會。


              中信證券:風格切換進行時,配置重心偏價值


              中信證券最新研報認為,宏觀經濟與政策環境持續好轉,宏觀流動性階段性寬裕下市場流動性逐步改善,建議繼續積極參與本輪風格切換,保持均衡配置的同時,配置重心繼續向價值偏移。結合景氣與估值,尋找細分賽道正向預期差,具體從三個方向入手:左側布局價值板塊中高景氣的消費和醫藥細分領域;繼續聚焦制造和科技板塊中三季報有望超預期的機械、軍工、半導體、鋰電;關注A股金融板塊和港股互聯網龍頭的估值修復機會。



            (文章來源:匯通網)


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