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            美聯儲加息75個基點的概率高于90%,金價險守1800關口,油價受多重利空壓制

            2022-06-15 09:20
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              【華通白銀網6月15日訊】周三(6月15日)亞市盤初,現貨黃金在近一個月低位附近徘徊,目前交投于1810關口附近,市場等待美聯儲的關鍵政策聲明,后者將揭示聯儲的政策路徑會有多激進,目前利率期貨顯示美聯儲本交易日將加息75個基點的概率高逾90%,這幫助美元周二再度刷新近20年高點至105.66,目前小幅回落至105.29附近。國際油價也受到強勢美元的壓制,而且美國政府正策劃向暴利的能源巨頭追征多項巨額稅收,并宣布將從戰略石油儲備(SPR)中出售4500萬桶原油初步,油價周二沖高回落,目前交投于118.77美元/桶附近。


              


              商品收盤方面,布倫特原油期貨結算價下跌1.10美元,或0.9%,報每桶121.17美元。美國原油期貨下跌2美元,或0.7%,結算價報每桶118.93美元。美國期金結算價為1813.50美元,下跌1%。


              美股收盤情況,道瓊斯工業指數下跌151.91點,或0.5%,至30364.83點;標普500指數跌14.15點,或0.38%,至3,735.48點;納斯達克指數漲19.12點,或0.18%,至10,828.35。


              周三前瞻


              

              次日凌晨2:30  美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發布會。


              全球主要市場行情一覽


              


              美國標普500指數周二收盤下跌,未能從上一交易日的大幅拋售中反彈,市場靜待美聯儲的關鍵政策聲明,后者將揭示聯儲的政策路徑會有多激進。


              分析師之前多數預計美聯儲將在周三會議結束時加息50個基點。然而,在上周五高于預期的5月份消費者物價指數(CPI)數據發布后,認為可能加息75個基點的人越來越多。此外,《華爾街日報》周一的一篇報道以及包括摩根大通和高盛在內的幾家銀行的預測都暗示將加息75個基點,這一押注得到了提振。


              根據芝商所的FedWatch工具 ,交易員目前認為加息75個基點的可能性超過了90%,高于一周前的3.9%。


              周二的數據顯示,5月生產者物價指數(PPI)雖然同比略低于預期,但仍處于高位,汽油價格跳漲。


              AXS Investments首席執行官Greg Bassuk說,“最終,即使我們看到股市繼續下跌且有更多的負面壓力,總的來說,我們認為今天市場的確呈觀望狀態,最新的PPI數據消除了圍繞價格上漲和通脹程度的所有問題-最大的問題將是美聯儲本周會有多激進-甚至不是預期的加息幅度,而是他們本周將在多大程度上勇敢直面困難,真正嘗試采取一些行動來緩解對衰退的擔憂?!?/p>


              道瓊斯工業指數下跌151.91點,或0.5%,至30364.83點;標普500指數跌14.15點,或0.38%,至3,735.48點;納斯達克指數漲19.12點,或0.18%,至10,828.35。


              指標標普500指數連續第五天下跌,創下1月初以來的最長連跌紀錄。周一的下跌使該指數從上一個紀錄高點下跌超過20%,根據常用的定義,確認于1月3日以來處于熊市區域。


              在個股中,游泳池用品經銷商Pool Corp下跌5.27%,此前富瑞金融集團(Jefferies)將該股的目標價從485美元降至400美元。


              聯邦快遞公司在將其季度股息提高逾50%后,股價大漲14.41%,而甲骨文急漲10.41%,之前發布樂觀季度業績,受助于對其云產品的需求。


              頁巖油生產商Continental Resources跳漲15.07%,此前收到公司創始人Harold Hamm全現金收購要約,對公司的估值為254.1億美元。


              貴金屬


              黃金周二在區間交易中由升轉跌,最低觸及1804.98美元/盎司,為5月17日以來新低,收報1808.21美元/盎司,因為美元重拾升勢并再創20年新高,投資者對美聯儲積極加息的押注削弱了黃金的避險吸引力。


              而美國期金結算價為1813.50美元,下跌1%。


              


              RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkorn說:“鑒于最近的通脹數據,現在推動黃金的主要因素是預期美聯儲在明天的利率問題上會非常激進?!?/p>


              美元兌一籃子貨幣走高,創下二十年來的新高,使黃金對海外買家來說變得昂貴。


              “短期來看,這對黃金來說仍然是一個艱難的環境,但它最終會恢復這種避險作用,我們只是需要渡過這種強勢美元階段,”OANDA的高級分析師Edward Moya說。


              根據CME的Fedwatch工具,對美聯儲在為期兩天的政策會議上加息75個基點的預期躍升至96%。這樣的加息將是1994年以來最大的一次,增加了持有非孽息黃金的機會成本。


              其他數據顯示,勞工部公布,最終需求的生產者物價指數在4月份上漲0.4%之后,5月份上升0.8%,符合預期。


              原油


              油價周二沖高回落,因為對供給緊張的擔憂,美原油一度創3月10日以來新高至123.68美元/桶,但隨后有漲轉跌,因人們擔心美聯儲將以高于預期的幅度加息,讓市場意外。


              大多數美聯儲觀察人士此前預計,美聯儲將在周三的會議上加息50個基點。但上周五出爐的5月消費者物價指數(CPI)數據意外強勁,推動更多人預計將加息75個基點。


              布倫特原油期貨結算價下跌1.10美元,或0.9%,報每桶121.17美元。美國原油期貨下跌2美元,或0.7%,結算價報每桶118.93美元。


              


              Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,“這種對更大幅度加息的恐懼推動股市和油市下跌?!?/p>


              一位助手表示,美國參議院財政委員會主席Ron Wyden計劃提出立法,對油企被認為是過度的利潤征收21%的附加稅,該消息也令油價承壓。


              美國能源部(DOE)還宣布將從戰略石油儲備(SPR)中出售4500萬桶原油,這將為第四輪釋儲。


              最新數據顯示,API原油庫存意外增加73.6萬桶,精煉油庫存意外增加23.4萬桶,汽油庫存則大減215.9萬桶。美國能源信息署(EIA)將于周三公布周度庫存數據。


              六位分析師預測,上周美國原油庫存減少120萬桶,汽油庫存增加80萬桶,包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存保持不變。


              石油輸出國組織(OPEC)維持其2022年世界石油需求將超過疫情前水平的預測,但表示,俄羅斯入侵烏克蘭和圍繞新冠疫情的發展帶來了相當大的風險。


              外匯


              美元兌一籃子貨幣周二再創20年新高,交易員為美聯儲本周激進加息以遏制通脹做準備。


              本周,對美聯儲將以較預期更大幅度加息的預期不斷升溫令投資者如坐針氈,導致標普500指數確認處于熊市區域,并加劇了對經濟前景的擔憂。


              商業支付公司Corpay的首席市場策略師Karl Schamotta表示,考慮到對明天加息幅度的預期,美聯儲很難比市場已經消化的更鷹派?!?/p>


              


              美元指數周二最高觸及105.66,為2002年12月以來最高,收報105.47,漲幅約0.24%。


              由于通脹和增長相關擔憂困擾全球經濟,近幾周和幾個月來,美元一直受益于避險資金流。


              支付公司Caxton市場情報主管Michael Brown表示,“在外匯市場普遍表現不怎么樣的情況下,美元仍是表現最佳的?!?/p>


              他表示:“周二的交投是典型的美聯儲會議前的平靜,但我懷疑這種平靜能否持續下去,美聯儲的鷹派信號可能會為(美元)進一步走高提供必要的催化劑?!?/p>


              美國5月生產者物價強勁增長,汽油價格急升,這是另一個表明通脹仍頑固地處于高位的跡象,可能迫使美聯儲在周三大幅加息75個基點。


              由于風險偏好疲軟,澳元兌美元周二下跌0.71%,紐元兌美元周二下跌0.64%,盤中一度創逾兩年新低至0.6195。


              美元兌日元周二再度攀升0.79%,盤中最高觸及135.46,為1998年以來新高,周三亞市盤初,美元兌日元進一步沖高至135.58附近。


              日元的疲軟促使日本財務大臣鈴木俊一周二重申了他對近期日元快速走軟的擔憂,稱政府將與日本央行協調任何適當的應對措施。[nL6S2Y101H]日元兌美元周一觸及1998年以來最低。


              Corpay的Schamotta表示,“干預的可能性仍非常低,因為行動將是單邊的...不一定能阻止日元最終的趨勢?!?/p>


              英鎊兌美元周二下跌1.09%,至1.1996美元,盤中最低觸及1.1932,為2020年3月以來首次跌破1.20,此前蘇格蘭首席部長斯特金(蘇格蘭民族黨黨魁)表示,她將公布新獨立公投計劃的細節。英國首相約翰遜和他所在的保守黨強烈反對此類公投。保守黨在蘇格蘭是反對黨。


              市場要聞


              美國利率市場預計美聯儲周三加息75個基點的可能性高達96%


              投資者大幅提高了對美聯儲將在周三加息75個基點而不是50個基點的押注,這種預期的變化令全球市場的猛烈拋售加劇。芝商所的Fedwatch工具顯示,周二預期美聯儲在6月會議上將加息75個基點的可能性從一周前的僅3.9%躍升至96%。加息50個基點的可能性已經從一周前的100%驟降至4%。包括高盛在內的一些投行表示,他們現在預計6月和7月都將加息75個基點。


              美國燃料和卡車運輸成本推動生產者物價勁升,或迫使美聯儲加息75個基點


              美國5月生產者物價強勁增長,汽油價格急升,這是另一個表明通脹仍頑固地處于高位的跡象,可能迫使美聯儲在周三大幅加息75個基點。5月最終需求生產者物價指數(PPI)較前月上升0.8%,4月為上漲0.4%。能源產品價格急升推動商品價格跳漲1.4%,占PPI漲幅的近三分之二。商品價格4月上漲1.3%。在截至5月的12個月中,PPI躍升10.8%,大致符合經濟學家的預期,4月漲幅為10.9%。


              拜登抨擊華爾街和共和黨人,試圖緩解衰退擔憂并為其經濟計劃辯護


              美國總統拜登在費城面對數千名工會成員,嚴厲抨擊華爾街和共和黨人,同時竭力為其經濟計劃辯護,試圖在高通脹和經濟衰退憂慮搞得人心惶惶之際提升其低迷的支持率。拜登誓言要繼續追究那些他的政府稱每年少繳數十億美元稅款的億萬富翁和公司,并推行旨在縮小美國不平等狀況的經濟政策。


              美國將允許部分與俄羅斯能源有關的交易繼續進行直到12月5日


              美國財政部在一份網上通知中表示,美國將允許與俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)等俄羅斯實體有關的能源相關交易繼續進行,直到12月5日。財政部外國資產控制辦公室表示,延長授權與包括俄羅斯央行、Sovcombank、俄羅斯外經銀行(VEB)和其他實體進行交易的通用許可證(TGL)。


              OPEC維持預測2022年石油需求將超疫情前水平,但稱風險相當大


             ?、偈洼敵鰢M織(OPEC)維持其2022年世界石油需求將超過疫情前水平的預測,但表示,俄羅斯入侵烏克蘭和圍繞新冠疫情的發展帶來了相當大的風險。在一份月度報告中,OPEC維持其之前的預測,即2022年全球石油需求將增加336萬桶/日,延續從2020年的低水平復蘇的勢頭。


             ?、贠PEC代表和行業人士表示,2023年世界石油需求增長將放緩,因為原油和燃料價格飆升幫助推高通脹,并拖累全球經濟。他們預計2023年世界需求增長料不會超過200萬桶/日,增幅僅為2%,而2022年的預期增長為336萬桶/日。OPEC預計將在7月公布對2023年需求的首次預估。


              美國能源部表示,將從戰略石油儲備(SPR)中出售最多4500萬桶石油


              美國能源部表示,將從戰略石油儲備(SPR)中出售最多4500萬桶石油,這是拜登政府此前宣布行動的一部分,也是史上規模最大的一輪儲備釋放。


              德國6月投資者信心略為上升,金融市場專家對經濟的悲觀看法減弱


              德國6月投資者信心略為上升,金融市場專家對經濟的悲觀看法減弱,不過由于存在眾多風險,信心仍然處于負值區域。經濟研究機構ZEW稱,其6月經濟景氣指數從5月的負34.3上升至負28.0。路透調查的分析師原本預測為負27.5。[nL4S2Y126L]


              世界衛生組織(WHO)6月23日召開突發事件委員會會議,以評估猴痘疫情是否構成國際關注的突發公共衛生事件(PHEIC)


              世界衛生組織(WHO)6月23日召開突發事件委員會會議,以評估猴痘疫情是否構成國際關注的突發公共衛生事件(PHEIC)。WHO表示,今年迄今已出現1,600例猴痘確診病例,1,500例疑似病例,72例死亡病例,分布在39個國家,包括該病毒通常傳播的國家。WHO總干事譚德塞表示,現在是時候考慮加強應對措施了,因為該病毒表現異常,更多國家受到影響,而且需要進行國際協調。


              美國將為烏克蘭提供更多武器


              當地時間6月14日,美國一名高級國防官員表示,美國將在15日舉行的烏克蘭國防聯絡小組會議上宣布向烏克蘭提供更多武器。該官員指出,美國正與其他國家密切合作,以確認烏克蘭武裝部隊的需要,并尋找途徑將相關武器物資發往烏克蘭。據悉,此次召開的烏克蘭國防聯絡小組會議將討論對烏援助的下一步行動。


              俄羅斯要求北頓涅茨克烏軍放下武器,北約將討論對烏軍事援助


             ?、俣砹_斯要求躲在北頓涅茨克一家化工廠里的烏克蘭軍隊在周三早間放下武器。目前俄羅斯正在努力保持爭奪烏克蘭東部控制權的攻勢。


             ?、谠诙砹_斯將大部分火力投入到頓巴斯地區后,烏克蘭呼吁西方增加重型武器供應,預計這將成為周三布魯塞爾舉行的北約國防部長會議的重要議題。


             ?、蹫蹩颂m表示,有500多名平民和士兵一起被困在Azot化工廠。烏克蘭軍隊在這里抵抗了俄軍數周的轟炸和攻擊。


             ?、芏砹_斯國防控制中心負責人Mikhail Mizintsev告訴國際文傳電訊社,烏克蘭軍隊應從莫斯科時間上午8點(0500 GMT)開始“停止毫無意義的抵抗并放下武器”。平民將通過人道主義通道撤離。


              美國政府正策劃向暴利的能源巨頭追征多項巨額稅收


              綜合多家媒體報道,兩位消息人士透露,俄勒岡州的民主黨資深參議員羅恩·懷登提議向石油企業征收高達42%的聯邦稅率——21%的企業稅加上新的21%的超額利潤稅。懷登的發言人先前還證實,計劃還將對油氣公司征收25%的股票回購稅。懷登在近期的采訪中稱,他正在制定的提案將有助于扭轉對價格欺詐的不正當激勵,并消除那些惡劣的股票回購行為,“如果那些公司降低商品價格或者將利潤投資于新的供應,進而為消費者減少負擔,那么它們將不會受到(新稅收提案的)影響”。



            (文章來源:匯通網)


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