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            LME鋁庫存十年多來首次降至100萬噸下方 電解鋁板塊值得關注

            2018-09-27 14:58
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                【中國白銀網9月27日訊】LME數據顯示,9月26日,LME鋁庫存降至100萬噸下方,為2008年5月以來首次。數據顯示,鋁庫存減少6,850噸至999,925噸。穩健的需求已經推動LME鋁庫存在近幾年下滑。


                9月25日,業內統計國內電解鋁消費地鋁錠庫存(含SHFE倉單)合計160.6萬噸,環比上周四減少1.7萬噸。


                據消息,美鋁澳洲鋁項目罷工持續。兩家氧化鋁廠及三家鋁土礦的工會工人于8月8日開始罷工,工人擔心新協議沒有工作保障。其選擇的罷工時機也較為敏感,恰逢氧化鋁供應非常緊張。受此影響,鋁價一個月內上揚了20%。


                美國鋁業公司旗下西澳洲鋁項目的工會表示,將與資方會晤,設法為持續超過六周的罷工找到解決之法。上周,美鋁調整了薪資提案。


                分析師表示,供暖季限產大概率會提前至10月初開始,而碳素企業均已做好10月限產的準備,故在10月預備陽極定價方面大概率繼續上漲,業內人士反饋或上調200元/噸左右。


                華泰證券認為,電解鋁供應增量空間較為明確,目前行業可新增產能僅來源于淘汰產能置換、滇桂兩地特批產能、合規產能置換。預計行業未來4-5年合規總產能為4702萬噸,但運行產能上限在4400萬噸左右。接近2018年末的淘汰產能置換截止時間,置換有加速趨勢,但實際新投產緩慢。內蒙、廣西新增產能集中地區受限于自備電政策嚴格化、上游礦石資源緊張等外部性因素,預計未來供應增速仍將偏低,預計2018年-2019年全國電解鋁產量將分別為3630和3840萬噸。


                電解鋁成本方面,業內人士表示,山東自備電廠交叉性補貼的落地或起到示范作用,全國自備電廠治理鋪開將明顯提高鋁企生產成本,對鋁價形成有力支撐。僅考慮今明年山東一省的交叉性補貼一項,就可使全國電解鋁企業平均成本上升近170元/噸。


                需求方面,電力領域下半年電網投資有望加速,該領域鋁消費或將觸底反彈,而基建投資預期增強也有望使相關領域需求邊際改善。華泰證券預計,2018全年鋁消費增速將回升至3.9%,庫存仍有望繼續下降。2019年,供需可能均強于2018年,鋁社會庫存有望步入135-145萬噸區間,板塊配置價值逐漸提升。


                安信證券認為,未來電解鋁產業鏈投資機會集中于兩條主線:一是海外關注美鋁罷工和俄鋁制裁事件仍或存在發酵預期;二是國內臨近采暖季限產季帶來的電解鋁產業鏈供給減預期,以及自備電廠整治進展。


                (來源:富寶資訊)

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