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            新材料行業投資前景報告:稀土重拾升勢 鈷鋰需求向好

            2017-10-30 13:39
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              本周(10.23-10.27)有色板塊下跌0.66%,其中、稀有小金屬領漲,、鋰板塊領跌。價格方面,基本金屬除鋁、鋅之外均呈現下跌,小金屬品種中,鈷鋰、稀土價格價格小幅上漲。盡管板塊仍處于回調階段,但我們認為稀土、鈷鋰、鋁等板塊供需改善的基本邏輯沒有改變。稀土方面建議關注中重稀土的收儲,鈷鋰板塊看好需求端持續放量,而電解鋁則看好實際供需緊缺下將有第二波機會。此外,從三季報看,很多有色企業盈利顯著改善,估值切換明顯,建議關注回調下的低估值個股。

              稀土:關注中重稀土收儲節奏

              根據百川資訊的數據,本周稀土價格延續了上周的反彈勢頭,氧化鐠釹價格上漲2.44%至42 萬元/噸,氧化鏑價格上漲0.83%,氧化鋱上漲1.71%。據10 月瑞道金屬網報道,年內有望恢復執行收儲,而收儲對于稀土社會庫存去化、供需平衡的形成至關重要。在稀土打黑嚴格執行基礎上,收儲的體量也將決定稀土價格反彈程度,預計此次收儲以中重稀土品種為主。此外長期來看,我們認為本輪稀土行業供不應求的格局已經確立,今年按照10.5 萬噸配額生產來計算,估計明年將出現氧化鐠釹庫存基本消化完畢,氧化鏑、氧化鋱在4-5 年內庫存消化完畢。

              鈷鋰:年末供需結構偏緊支撐價格

              據百川資訊和生意社數據,本周國內電解鈷價格上漲0.15 萬元至45.25 萬元/噸,工業級碳酸鋰上漲1.88%,出廠價14-16 萬元/噸;電池級碳酸鋰上漲2.23%,出廠價16-17.8 萬元/噸。據生意社報道,目前供應端,碳酸鋰主流生產廠基本無現貨,部分廠年底前的碳酸鋰已訂完。而需求端,年底部分新能源車企業或面臨銷量考核要求,下游正極材料、鋰電池生產商拿貨困難,已開始用質量較好的工業級碳酸鋰代替電池級碳酸鋰進行生產。我們認為下游新能源車愈發升溫疊加供應緊俏,鈷鋰價格有強力支撐。鋰一線品種因為估值趨于合理,擴復產預期大的二線品種值得持續關注。

              鋁:靜待基本面發酵的第二波機會

              據我的有色網統計,10 月26 日全國主要市場電解鋁庫存為167.2 萬噸,較10 月19 日繼續下降1.2 萬噸,趨勢性下降勢頭明顯。即將進入11 月采暖季,電解鋁月度產量可能顯著降低,對鋁價形成支撐。此外我們認為,即使沒有采暖季限產,年底電解鋁運行產能也將被壓縮至3500 萬噸,疊加明年需求端向好,屆時階段性供不應求是大概率事件。繼政策預期波動引發的第一輪行情之后,現在可以靜待基本面發酵的第二波機會。

              重點公司動態與行業前瞻

              本周華泰有色新材料板塊內領漲的股票為融捷股份、中飛股份、煉石有色,領跌的股票為贛鋒鋰業、寶鈦股份、正海磁材。下周(10.30-11.5)國內將公布10 月官方PMI 數據,海外將公布日本央行利率政策、歐元區三季度GDP 和10 月CPI 以及制造業PMI、美國10 月失業率等數據。

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