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            天齊鋰業:2020年公司鋰化工產品年產能將達10萬噸

            2017-10-31 10:00
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              10月30日,天齊業(002466)披露,公司近日在與投資者交流互動時透露,2020年公司鋰化工產品產能將達到10萬噸/年(不含折算產品);鋰精礦產能達到134萬噸/年,能夠滿足下游加工需求。一期、二期氫氧化鋰項目客戶前期導入順利,公司對未來新能源汽車產業的發展充滿期待和信心。

              以下是詳細交流互動情況:

              一、介紹公司近期基本情況

              1、2017年第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加30.16%,營業收入同比增加45.18%,綜合毛利率72%,資產負債率約42%,貨幣資金和經營性現金流量凈額大幅度增加,2017年度業績預計凈利潤為20.6-22.6億元,這表明公司資產質量和財務安全性強勁,顯示公司盈利能力和經營能力的持續穩健,面對全球新能源汽車的藍海市場,鋰原料的供應安全性和品質穩定性的特質愈加明顯和重要。

              2、項目進展情況

             ?。?)澳洲一期氫氧化鋰項目:主體設備之一的酸化窯及其配套部件正在安裝過程中,回轉窯已經在運輸途中,其他生產和非生產設施正在按計劃順利推進,預計2018年底將按期竣工;

             ?。?)澳洲二期氫氧化鋰項目公用設施與一期同步建設,設備采購即將啟動,預計2019年底竣工。在工藝技術、產品品質、目標客戶群體方面與一期完全相同,兩個項目面對的都是國際主流動力電池廠商,公司客戶結構趨向高端化;未來4.8萬噸氫氧化鋰項目與格林布什礦二期擴產項目在產能匹配、價值鏈上的協同效應更趨最大化;

             ?。?)遂寧碳酸鋰項目已完成選址,目前在進行預可研、承包商選擇等,我們將盡快完成上述事宜進入決策程序,希望早期開工建設和竣工投產,以滿足日益增長的市場需求;

             ?。?)射洪、張家港兩個基地符合國家環保要求,平穩、正常生產中,訪談記錄2017-014號

              射洪基地單月產量再創新高;且兩個基地還在持續優化改造生產線,進一步挖潛技改擴充產能、提升高端產品品質、提高自動化率、增強安全環保綜合效能。

             ?。?)重慶天齊金屬鋰生產線已于9月復產,目前生產正常,2018年會為公司貢獻業績;

             ?。?)甘孜州礦山與相關方溝通順利,正在積極推進開發準備工作。

              綜上,2020年公司鋰化工產品產能將達到10萬噸/年(不含折算產品);鋰精礦產能達到134萬噸/年,能夠滿足下游加工需求。一期、二期氫氧化鋰項目客戶前期導入順利,我們對未來新能源汽車產業的發展充滿期待和信心。

              3、關于2017年配股,目前已經中國證監會發行與審核委員會審核通過,預計獲得正式核準文件后將盡快實施,希望廣大股東屆時積極認購,分享公司經營成果。

              二、回復投資者提問

              1、問:公司四季度的業績指引理論上應該比三季度好,但從數據來看是否顯得保守?

              答:我們認可您認為四季度需求持續向上、產品價格平穩增長的預期,業績預計時的假設也是如此,具體業績指引是經過財務初步測算的結果。

              2、問:能否具體介紹下三季度射洪和張家港基地的產量信息,以及四季度的產量預計?

              答:兩個生產基地都在持續進行技改,尤其是張家港完成大窯改造后已達到設計產能,射洪經過技改后也有所提高;如果正常生產,目前兩個基地單月產量可以做到3200噸/月。

              3、問:泰利森礦權的糾紛進展如何?什么時候會有結果?

              答:礦權糾紛背景在公司半年報中已披露?,F在圍繞原來的鋰和鉭業務分離相關協議產生了一些相互之間的訴訟,GAM的訴訟請求雖然被西澳法院受理,但根據天齊鋰業和泰利森聘用的澳大利亞法律顧問的意見,基于泰利森對格林布什礦的充分了解和多年的開采經驗,以及格林布什鋰資源儲量情況,泰利森認為這些糾紛系雙方就相關協議內容持續交流的延續,訪談記錄2017-014號

              不會影響目前正在進行的采礦生產經營活動,不會實質影響化學級鋰精礦擴產計劃的實施。我們估計2018年第二季度可能會有結果,但具體什么時候并不確定。

              4、問:目前泰利森設計產能為74萬噸/年,2016年實際產量約50萬噸,請問泰利森鋰精礦產能擴產到134萬噸/年,能夠實際滿產嗎?

              答:泰利森歷史上宣稱的設計產能是74萬噸/年,是建立在比較高的平均品位和邊際品位的前提下的,實際給料亦是如此;2013年-2014年市場行情發生變化的情況下,泰利森對生產模型進行了調整,給料品位有所降低,導致其在單位時間內礦石處理能力低于設計產能,因此產出也低于設計產能;本次擴產修建了新的化學級鋰精礦生產車間和配套設備等,相對獨立于此前的生產線,新的生產線模型能夠達到60萬噸化學級鋰精礦,建成后原有的生產線可以維持較高的給料品位。因此,擴產后能夠達到134萬噸/年的產量。

              5、問:百川資訊報價電池級碳酸鋰三季度價格漲幅為14.5%,公司的價格漲幅是否會小些?

              答:我們認為,價格波動是正常的,三季度價格相較于二季度是有上揚,但我們對零單市場價格的漲幅我們不太關注;雖然會參考市場行情,但是我們針對優質的長期客戶的成交價會綜合考量多種商務條件。

              6、問:公司計提的SQM股權的減值會隨著股價上漲沖回嗎?

              答:2.1%SQM股權計入公司可供出售金融資產,其2016年度計提的減值準備已計入2016年度損益;持有期間資產準備不會沖回,待公司處置該可供出售金融資產時,原來計提的資產減值準備方可計入當期損益。

              7、問:公司為什么會考慮發行美元債?

              答:美元債的發行是公司整體融資計劃的一部分。近兩年公司對債務融資渠道進行了些調整,從單純的銀行融資轉向市場直接融資,通過發行美元債將融資渠道拓寬向境外,通過美元債發行及評級,提升公司國際形象,匹配國際化戰略。具體的方案已經公告,發行額度不算大,在股東大會批準發行事項后將宣布交易和配售,預計在2017年底前完成,以滿足公司日益增長的資金需求。

              8、問:單月碳酸鋰產能突破3000噸,是否意味著三季度產量為9000噸?射洪基地氫氧化鋰目前的產能利用率如何?碳酸鋰價格是每單談還是每月談?

              答:三季度產量信息接近9000噸;截止目前射洪基地氫氧化鋰可以達到滿產,2017年綜合產能利用率約60%。價格談判進度是根據客戶具體情況來定,短的可能1個月,長一點的可能2-3個月甚至更長。

              9、問:張家港三季度有技改,四季度還會有嗎?公司鋰鹽產能彈性生產,礦石產量是否會有彈性?

              答:四季度大的需要停產的技改不太可能。為匹配加工產能的擴充,泰利森鋰精礦產量有一定的彈性,但大幅增加的可能性不大。

              10、美元債發行完成的資金是在境外使用嗎?

              答:是的,初步預計會用于澳洲二期氫氧化鋰項目建設。

              11、問:請問公司關于2018年射洪和張家港基地的檢修計劃是否已經確定?自動化程度的提升是否會拉長檢修時間?

              答:目前我們正在做這方面的規劃;按照慣例,為了滿足客戶持續的產品需求,兩個基地的檢修時間會錯開,通常情況下射洪是春節期間檢修,張家港是5月或6月會安排很短期的檢修。自動化程度的提升不會拉長檢修時間,但如果在年度檢修期間加入技改可能會將檢修時間延長。

              12、問:泰利森部分礦權2026年到期,是否存在到期不被延期的風險?

              答:只要正常繳納稅費、合法生產經營,西澳礦業部門沒有理由拒絕延期。

              13、問:隨著行業內大規模擴產,公司對未來2-3年的產品價格和供需結構如何判斷?

              答:盡管行業內投資趨熱,但有效的新增產能并不多,所以我們認為2020年之前需求增長情況較好,供應依然偏緊,未來隨著擴產項目逐步投產趨于平衡,但依然是高質量的產品更緊俏。

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