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            張平:6.19銅鋅期貨日報

            2019-06-19 17:15 張平
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              一、行情回顧與操作建議



             ?。?)期貨


              期市:隔夜開盤受盤前歐央行行長鴿派聲明,市場風險情緒有所回升,倫鋅表現強勢,滬鋅小幅高開,但上行遇阻,日本央行行長和歐央行行長先后均表示經濟有下行壓力,貨幣寬松預期難完全逆轉市場情緒,鋅一度小幅回落,但之后中美元首通電話同意G20會面,風險大幅攀升,有色全面反彈,但進入日盤,國內現貨不跟漲,滬鋅再度下行,最終ZN1908漲0.03%至19945.LME鋅隔夜最高達到2518,但15:00收盤報2495.5


              現貨:SMM0#鋅20360-20460均價20410漲10;對1907合約升水跌40至170,對1908合約升水跌100至390。上海0#鋅對1907報升水160-200元/噸,天津0#鋅對1907合約升水150-320元/噸,廣東0#鋅對1908合約升水290-310。升水繼續下行,長單交易告一段落,成交轉差。


              庫存:LME庫存增加825噸至99475噸;上期所倉單減少4394噸至62644噸


              操作建議:宏觀利好對鋅價的提振作用不明顯,一是雖中美同意會面,但能否取得突破性進展存疑,二是國內巨量倉單即將流入市場,現貨價格難攀升,而且對1907合約尚有升水。雙重壓力下鋅價反彈失敗,后續美、英、日央行利率決議以及歐盟峰會都將引起宏觀層面情緒波動,市場預計美聯儲7月降息概率是82%,但從歐央行釋放寬松預期對市場影響來看,美聯儲即使釋放降息信號也難完全逆轉鋅價頹勢,建議仍以空頭思路對待,逢高空1908


             ?。?)期貨


              期市:滬銅高開高走,前有歐央行釋放寬松預期,后又中美元首通電,基本面無明顯矛盾,銅價一路上漲,最終CU1908漲1.21%至46840,LME銅價進入日盤表現震蕩,中美元首見面消息已被銅價吸收


              現貨:SMM1#電解銅報46820-46940均價46880漲500,對當月合約報升水30-升水80,均值升55,與前一交易日持平。平水銅報升30-升40,升水銅報升70-80,濕法銅報貼40-20。主流交易仍主要為長單交付,持貨商保持挺價意愿,短期市場或將持穩于目前水平,供需繼續呈現膠著狀態。


              庫存:LME庫存減少2375噸至248375噸;上期所倉單減少2690至64489噸


              操作建議:短期市場博弈的焦點繼續集中在宏觀面,美聯儲的利率決議上任何考慮降低利率的跡象將進一步提振市場情緒,不過當前市場預計美聯儲7月降息概率是82%,若美聯儲不降息,市場情緒將遇冷,因此建議在美聯儲決議之前觀望


              二、行業要聞


              1.上海0#鋅主流成交20420-20500元/噸,雙燕、馳宏成交于20440-20520元/噸,0#普通對7月報160-200元/噸;雙燕、馳宏報升水200-220元/噸。1#主流成交于20340-20420元/噸。滬鋅1907合約小幅回落后整理運行,早市收于20245元/噸。今日期鋅低位持穩,冶煉廠略有惜售,對于后期倉單流入存預期,貿易商出貨意愿仍偏強,而市場長單接貨仍較積極,早市報價開始于升水200元/噸左右,市場存少量成交表現,但部分貿易商率先調價引導市場,報價迅速下調至180元/噸左右,因升水再次出現明顯下調趨勢,接貨商轉為謹慎,報價再次引導下調至升水160-170元/噸左右,總體成交相對轉弱,第二交易時段,長單交易告一段落,而下游逢跌采購昨日多數已完成,市場交投氛圍轉弱,報價企穩于升水160-180元/噸左右,日內總體成交不及昨日,總體交投氛圍有所降溫。


              2.天津市場0#鋅錠主流成交于20360-21580元/噸,0#普通品牌主流成交于20360-20570元/噸,對1907合約升水150-320元/噸附近,津市較滬市由昨日升水60元/噸轉至貼水120元/噸附近。煉廠正常出貨,市場貨源流通相對充裕,早間持貨商報在對07合約升水260-320元/噸附近,然下游并未貢獻一定,后續持貨商再度下調升水至對07合約升水150-320元/噸附近,市場成交仍未收到明顯提振。天津市場現貨升水快速下行,主因周一周二盤面下跌時下游補庫較多,疊加今日盤面上行,下游采買意愿減弱,今日天津市場成交情況較昨日有明顯轉弱。0#紫金,紅燁,百靈,馳宏,西礦等成交于20360-20570元/噸附近,1#紫金、馳宏,紅燁等成交于20310-20520元/噸。


              3.廣東0#鋅主流成交于20270-20400元/噸,粵市較滬市由昨日的貼水40元/噸附近轉至貼水120元/噸附近。對滬鋅1908合約升水290-310元/噸附近。煉廠正常出貨,早間持貨商挺價意愿較強,大多報在均價-20,或對08合約升水370-400元/噸附近,基本未見較多成交。進入第二交易時段,持貨商下調升水,報在對08合約升水290-310元/噸附近,然下游前兩天補庫較多,長單需求飽和,疊加今日盤面上行,市場成交情況較昨日明顯轉差。0#麒麟、慈山、鐵峰、蒙自主流成交于20270-20400元/噸附近。


              4.今日上海電解銅現貨對當月合約報升水30~升水80元/噸,平水銅成交價格46820元/噸~46900元/噸,升水銅成交價格46860元/噸~46940元/噸。因市場樂觀預期中美間貿易關系,隔夜倫銅強勢上漲,滬期銅跟漲,今日銅價上漲500元/噸后徘徊于46800元/噸一線。今日報價持貨商無意下調升水,報價持穩于昨日水平升水30~80元/噸,盤面強勢反彈,但現貨成交依然顯拉鋸特征,平水銅雖普遍于升水30-40元/噸,但由于市場詢價活躍度低,部分貿易商可壓價至升水20元/噸拿貨,好銅維持于升水70~80元/噸區間報價,較難壓價;下游依舊維持剛需,濕法銅維持貼水40元/噸~貼水20元/噸報價。下游消費有畏高情緒,主流交易仍主要為長單交付,持貨商保持挺價意愿,短期市場或將持穩于目前水平,供需繼續呈現膠著狀態。


              三、數據概覽

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