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            碳酸鋰龍頭結盟上市公司 美都能源擬收購瑞福鋰業

            2017-11-01 11:59
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              日前,美都能源發布公告稱,公司已與山東瑞福業有限公司(以下簡稱“瑞福鋰業”)相關股東簽訂《關于收購山東瑞福鋰業有限公司股權之框架協議書》,擬收購上述交易對方持有瑞福鋰業98.51%的股權,交易對價不超過35.96億元。

              據記者梳理,加之上述,僅在2017年內,美都能源便已展開了圍繞新能源、金融等方面的數次并購、參股,而隨著相關交易的完成,公司“能源主導+金融創新”的戰略布局亦愈發清晰。

              根據相關公告,美都能源此番擬控股的瑞福鋰業來頭不小,作為一家專業從事碳酸鋰、氫氧化鋰及金屬鋰等鋰電新材料系列產品研發、生產、銷售的新能源高科技企業,該公司是國內為數不多的同時擁有鋰輝石和鋰云母提鋰技術的綜合鋰鹽生產商。與此同時,2016年瑞福鋰業電池級碳酸鋰產品市場占有率約為21%,在國內同行業中排名第三(中國有色金屬(港股08306)工業協會鋰業分會統計數據)。

              產能躋身國內第一梯隊

              作為鋰電池行業的上游,鋰電材料不僅是鋰電池發展的制約因素,也是目前資本市場的“風口”之一,而這取決于其強勁、可持續的需求,相關數據顯示,在2017年全球新能源汽車約為135萬輛(國內新能源汽車約77萬輛,海外新能源汽車58萬輛)、三元材料(特別是高三元)占比和單車電池容量(能量密度提升帶動續航能力的提高)逐步提升的基礎假設之上,2017年鋰資源在新能源汽車領域需求約為4.5萬噸,同比增長44%,2017年-2020年年均復合增長率為42%,預計到2019年此領域需求將超過10萬噸。

              而從價格上看,在相關的扶持政策的推動下,2015年我國新能源汽車產量迎來了爆發式增長,從而加大了對電池行業產品的需求,最終加劇了國內電池級碳酸鋰供需的嚴重失衡。2015年第二季度開始,碳酸鋰價格開始呈現增長趨勢,2014年底電池級碳酸鋰價格約4萬元/噸,2015年11月份之后快速上漲至約12.5萬元/噸,2016年上半年最高上漲至19萬元/噸,創下十年歷史新高。

              2017年三季度,國內電池級碳酸鋰成交價格穩步上行至16.0萬元/噸-16.5萬元/噸,截至2017年10月底,國內電池級碳酸鋰成交價格已達到17萬元/噸,電池級氫氧化鋰價格達到16.8萬元/噸。由于新能源汽車全球范圍持續擴產,帶動動力電池級別鋰鹽產品需求快速放量,產品供不應求局面將持續到2020年,專家預測碳酸鋰、氫氧化鋰價格有望在2017年-2020年維持在目前所處的較高水平。

              在這一背景下,與整個行業步調一致,瑞福鋰業也進行了擴產。據了解,2016年,瑞福鋰業產能為8000噸(彼時躋身全國前十),產量為4734噸,銷量為4957噸(受原材料供應影響未能實現滿產)。

              2017年6月份,瑞福鋰業完成了年產2萬噸碳酸鋰新建項目,美都能源公告推測,瑞福鋰業擁有25000噸/年的電池級碳酸鋰生產線和3000噸/年的高純碳酸鋰生產線,同時1萬噸/年的電池級氫氧化鋰正在實施中,預計到2018年瑞福鋰業將具備3.8萬噸/年鋰鹽生產能力。

              而針對原材料供應問題,該公司與海外鋰輝石主要生產商GMM公司和WL公司簽訂了長期的原料供應協議,以在有效擴大產能的同時保證原材料供應。

              生產成本具有下降空間

              根據美都能源相關公告,瑞福鋰業成立于2010年11月3日,注冊資本達9777.78萬元。此外,瑞福鋰業98.51%股權目前分別由王明悅、合肥順安新能源產業投資基金(有限合伙)、 徐明、瑞福鋰業管理團隊亓亮等自然人以及瑞福鋰業其他股東陳振華等持有。

              截至2016年末,瑞福鋰業的資產總額為9.54億元,負債總額為3.61億元,凈資產為5.92億元;截至2017年9月30日,瑞福鋰業資產總額為14.7億元,負債總額為7.66億元,凈資產為7.04億元;2017年1月份-9月份實現營業收入3.92億元,實現凈利潤1.11億元。

              此外,瑞福鋰業承諾2018年度、2019年度和2020年度擬實現的凈利潤數分別為不低于4.2億元、4.5億元和4.8億元。如上述業績如期實現,將明顯增強美都能源盈利能力,并有望打破現有碳酸鋰市場競爭格局。

              本次收購完成后,公司將持有瑞福鋰業98.51%的股權。本次將以支付現金方式完成股權收購。

              長遠來看,除了上述產能直追行業領先企業,躋身國內鋰鹽行業第一梯隊、原料供給保障等優勢外,在碳酸鋰生產工藝技術上,瑞福鋰業也具有獨到之處。據了解,瑞福鋰業解決了酸性物質對設備的腐蝕性問題,利于鋰的溶解和提高鋰的濃度,在降低了鋰渣中的殘鋰的同時還減少了能源的消耗和廢渣的排放。

              在此基礎上,瑞福鋰業在碳酸鋰的成本控制方面,工藝技術水平先進,提鋰率高(礦石轉化率可以達到98%,酸化率可以達到98%以上,鋰的浸出率可以達到99%,鋰的最終提取率可以達到87%,廢渣中的殘鋰在0.5%以下),從而降低了礦石原材料的消耗量,降低了成本。且其電力、蒸汽和硫酸等輔料均可由位置相鄰的關聯企業明瑞化工提供,因此具備能源和輔助原材料的配套優勢。據悉,瑞福鋰業正在積極進行技改,擬采用的專有設備有望使生產過程中電耗和水耗相對現在水平下降30%以上。

              同時,瑞福鋰業在碳酸鋰的生產過程中會有元明粉和廢渣硅鋁粉等副產品產出。瑞福鋰業正在積極進行硅鋁粉副產品綜合利用方面的研發,目前已經取得階段性進展,未來有望在玻璃纖維領域率先展開應用。
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