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            6月8日財經早餐:非農就業數據失真,OPEC+減產計劃僅延期一個月,警惕油價回調風險

            2020-06-08 13:08
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              【中國白銀網6月8日訊】本周(6月8日至6月14日),本周市場迎來美聯儲利率決議,美聯儲主席鮑威爾將召開新聞發布會,EIA也將公布月度短期能源展望報告,此外,也迎來七國集團(G7)領導人峰會。而國際貿易和美國國內抗議活動相關的消息還需繼續謹慎留意關注。


              盡管上周五(6月5日)美國非農就業報告表現非常靚麗,歐美股市大幅上漲,但美國勞工部稱非農數據“失真”,存在統計錯誤;而且OPEC+在6月6日的會議上對減產計劃僅延期一個月,這沒有給市場帶來驚喜,美原油周一(6月8日)一度短暫觸及40整數關口,但投資者需要提防短線多單獲利了結引發的油價回調風險。



              本周市場熱點


             ?、僦芤?,歐洲央行行長拉加德在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會的在線聽證會上發表講話,意大利央行公布資產負債表,日本4月貿易帳。


             ?、谥芏?,瑞士5月季調后失業率,法國4月貿易帳,美國4月批發庫存月率終值。


             ?、壑苋?,中國5月CPI年率,EIA公布月度短期能源展望報告,新西蘭政府公布10個月財政報告。


             ?、苤芩?,美聯儲公布利率決議,同時公布經濟預期和利率預期點陣圖,七國集團(G7)領導人峰會第一天,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)召開新聞發布會。


             ?、葜芪?,美聯儲在2020年第一季資金流動報告中公布有關美國家庭財務健康狀況的數據,英國4月季調后貿易帳,英國4月GDP月率。


              周一開盤行情



              上周回顧


              【5月非農數據遠超預期】美國勞工局公布的報告顯示,5月份非農就業總人數增加250.9萬人,失業率降至13.3%。就業市場的改善反映了因疫情及限制措施而受影響的經濟活動發生了有限的恢復。5月份,就業人數大幅增加的行業有休閑娛樂和酒店業、建筑業、教育和醫療服務業、零售貿易業。相比之下,政府就業人數繼續大幅下降。


              【特朗普稱,如果歐盟不降低對龍蝦征收的關稅,將對歐盟征收汽車關稅】


              【貝克休斯:美國鉆井公司連續第5周削減石油和天然氣鉆井平臺數量,至歷史新低】美國油服公司貝克休斯(Baker?Hughes)周五公布數據顯示,截至6月5日當周,石油鉆井總數減少16座至206座,當周天然氣鉆井總數減少1座至76座;總鉆井總數減少17座至284座。


              【歐盟首席談判代表巴尼耶:與英國的貿易談判尚無明顯進展】歐盟首席談判代表巴尼耶:漁業與公平競爭領域不會被獨立于貿易談判之外,自脫歐談判重啟以來,進展不大。我們只有不到5個月的時間來達成脫歐協議,與英國達成新協議的最后期限無論如何必須定在10月31日。歐盟準備討論漁業方面的妥協,雖然進展有限,但取得積極的氛圍。談判仍在進行中,英國承諾將達成協議。我們可能需要在10月份進行密集的會談,脫歐談判需要額外的政治動力。下一輪談判可能會在6月底至7月底舉行,有望在秋季達成共同立場基礎。


              全球主要市場行情一覽



              美國股市上漲、國債下跌,遠超分析師預期的就業報告增強了人們對經濟在解除防疫封鎖后將迅速反彈的期望。標普500指數上漲2.6%,連續第三周收高,較3月低點上漲超過40%,科技股權重高的納斯達克綜合指數跑輸大盤,但盤中仍創紀錄。航空、汽車和銀行板塊飆升,預示著投資者正在從居家時代的受益者轉向經濟正?;氖芤嬲?。


              盡管按歷史標準衡量,13.3%的失業率仍然高得驚人,但隨著投資者押注全球經濟在大量刺激政策之下將會復蘇,市場正掀起一股熱情。標普500指數本周上漲4.9%,接近抹去今年的全部跌幅,納斯達克綜合指數今年累計上漲近10%。


              貴金屬與原油



              上周五金價大跌,現貨黃金一度跌逾2%,刷新5月1日以來低點至1670.98美元/盎司,因強于預期的美國非農就業數據提振了全球經濟復蘇的希望,降低了對避險資產的需求;金價連跌三周,創下自去年9月以來最長周連跌,本周下跌2.6%,創下截至3月20日當周以來的最大周度跌幅。



              Gold Newsletter編輯Brien Lundin表示:“在重要經濟數據與主要股指均遭受重創的時候,即使是最輕微的好轉也會被放大。更何況非農就業數據好得令人震驚,根本無需夸大。這就是今天黃金與白銀價格大幅下跌的原因。


              原油期貨價格上周五大幅收高,紐約原油期貨全周上漲近11%,3月初以來首次超過39美元;主要產油國將在周六開會討論延長減產協議的消息令油價得到支撐;美國5月非農就業數據意外大漲,意味著未來能源需求可能迅速回升。



              周六OPEC+將召開會議,在幾個沒有遵守減產約定的國家表示將在未來幾個月補足未履行的減產額度后,OPEC+同意將現有減產措施延長一個月。瑞穗證券美國的期貨部門主管Robert Yawger表示,油價將在41美元水平面臨真正的考驗,這是原油期貨3月份歷史性暴跌前的價位。再沒有比收于41美元之上更能鼓舞看漲人氣的了。


              資產管理公司增倉,對紐約WTI原油期貨的看漲押注升至約22個月來最高點。盡管如此,需求復蘇前景仍不穩固。美國柴油需求在上周跌至21年來最低水平,在歐洲,加工柴油的利潤暴跌,可能限制對原油的需求。另一方面,世界第二大石油消費國中國正在快速復蘇,消費回到疫情前水平。


              外匯


              美元上周五小幅走高,此前數據顯示美國5月就業市場意外改善,但美元上周連續第三周下滑,因對美國經濟的不確定性限制了漲幅。風險較高的貨幣隨全球股市飆升而上漲,英鎊兌美元升至近三個月高位,紐元和加元在G-10貨幣中領漲,避險貨幣表現落后。


              美元指數上漲0.23%,至96.97,較上周五收盤時下跌1.34%。美國勞工部的就業報告顯示,5月份失業率從4月觸及的二戰后最高水平14.7%降至13.3%。此前的調查顯示,消費者信心、制造業和服務業都在企穩。3月中為減緩疫情蔓延而關閉的企業現已重新開業,經濟狀況明顯改善。


              宏利資產管理的投資組合經理Chuck Tomes表示,今天美國的就業數據好于預期,市場接下來的反應是對美國經濟增長好轉的預期,以及收益率曲線趨陡,這兩個因素都提振了美元。Tomes補充稱,經濟前景的不確定性以及第二波疫情爆發的可能性之前限制了美元的漲勢。


              一些分析師表示,5月的就業增長可能不會很快重現。John Hancock Investment Management聯席首席投資策略師Matt Miskin稱,盡管這無疑是一份很棒的就業報告,但許多好消息已經被消化。未來對經濟復蘇的預估和預期可能會更高,因此也更難達到或超越。


              歐元兌美元九天來首次下跌;尾盤下跌0.41%至1.1292,周漲幅1.72%;歐元兌瑞郎一度漲0.8%,至年內新高1.09155,之后漲幅縮至0.29%。英鎊兌美元連續第七天上漲,為2018年4月以來最長連漲,盤中一度上漲1.1%,刷新3月12日以來高點至1.2731,后縮窄漲幅;英國希望秋天之前完成脫歐談判。


              美元兌日元上漲0.4%至109.59;稍早觸及3月26日以來高點109.85。美元兌瑞郎漲0.71%至0.9623。


              美元兌加元一度跌至1.3392的3月6日以來新低,因加元投資組合空頭頭寸在加拿大就業數據公布后平倉,數據顯示就業人數意外增加。駐加拿大一位策略師稱,正如預期那樣,在1.34區域中上端出現賣盤,限制了紐約尾盤時候的加元漲勢。


              澳元、紐元和挪威克朗上漲,澳元兌美元一度上漲1%至0.7013美元的年內高點,紐元兌美元上漲0.7%至0.6507,周漲幅為4.87%。


              ★國際財經要聞


              【OPEC代表:OPEC+國家同意額外減產一個月】歐佩克+聲明草案顯示,創紀錄的石油減產將延續至7月末,在5月至6月無法實現100%減產的國家將需要在7月至9月進行補償。聯合部長級監督委員會(JMMC)會議將每月舉行一次,直至2020年12月。


              【日本北九州市疫情反彈 感染路徑不明者占約4成】在日本北九州市,5月23日以來新冠肺炎疫情反彈,到6月5日為止,確認感染135例,4例死亡,在醫療機構等6個設施發生了集體感染,密切接觸者達1026人。截至5日,尚未結束核酸檢測的接觸者達75人。根據北九州市政府消息,135人中感染路徑不明的新增感染者有53人,約占4成。在日本,一個機構出現五人以上感染新冠肺炎則為集體感染,目前北九州市有4家醫療機構和一所小學、一家特殊護理養老院發生集體感染。另外還有小學、初中、高中共5所學校發生個別感染的情況。(央視)


              【“老大難”問題作祟 留給英歐談判妥協的時間不多了】英國與歐盟未來關系第四輪談判5日結束,各方未能打破僵局,公平競爭和漁業等“老大難”領域談判依然沒有突破。距“脫歐”過渡期結束僅剩半年多,多重因素疊加導致在年底前達成協議的壓力加大。英歐雙方接下來能否尋求適當妥協,推動協議達成仍有待觀察。分析人士指出,抗擊新冠疫情成為英國和歐盟各成員國的當務之急,英歐談判退居次要,加之談判時間表十分緊張,想在規定期限內完成談判困難重重。(新華網)


              【伊拉克與伊朗延長天然氣進口合約】據央視新聞,當地時間6月5日,據伊拉克庫爾德自治區媒體報道,伊拉克已將與伊朗之間的天然氣進口合約延長兩年。本周三,伊朗能源部長阿達肯帶領代表團到訪巴格達,與伊拉克總統薩利赫、總理卡迪米會見,探討了兩國天然氣進口事項的未來,并達成一致,將現有合約延長至2021年全年。伊拉克同時還向伊朗償還了4億美金的過往天然氣進口債務。


              【美國勞工部的統計數據存在“錯誤分類誤差”,警惕周一市場波動】據第一財經報道,美國勞工部勞工統計局(BLS)發布了一個聲明解釋新冠肺炎疫情對5月非農數據的影響,同時承認數據存在誤差。BLS發言人斯特恩伯格(Gary Steinberg) 也在6日向記者確認,勞工部的統計數據存在“錯誤分類誤差”(Misclassification Error)?!叭绻茉L工人被記錄為‘在職’分類,但在受訪的那一周都沒有工作,這一部分人被算為‘(短期解雇)類失業’的話,那么失業率的總數將會比現在官方公布的統計數據要高?!彼固囟鞑窀鶕﨎LS當天公布的聲明回應,稱如果將那些“有工作”但“沒在工作”的人也歸類到“失業”類別的話,5月美國的真實失業率將達到約16.4%,比官方當天公布的13.3%要高3.1%。


              【特朗普一天發200條推特打破個人紀錄】6月6日,美媒Mediaite稱特朗普在6月5日單日發布了200條推特,其中37條為原創文,剩下的為轉發和引用。平均7分12秒發一條,打破他此前單日發142條推特的紀錄。他同時打破了單周發推紀錄:468條;以及一小時內發推數紀錄:79條。(微天下)


              美國安全和環境執法局:因熱帶風暴影響,墨西哥灣34.3%原油產能關閉;


              沙特阿美將對亞洲客戶的7月輕質原油價格上調6.1美元/桶;


              沙特阿美:對亞洲客戶的7月阿拉伯輕質原油官方售價較阿曼/迪拜原油升水0.20美元/桶;


              對西北歐客戶的官方售價較洲際交易所的布倫特原油價格升水0.30美元/桶;


              對美國客戶的官方售價較阿格斯含硫原油升水1.35美元/桶


              【沙特第一季度石油出口暴跌110億美元】


              沙特國家統計總局周日公布數據顯示,沙特第一季度的石油出口價值同比下降21.9%,至400億美元,相當于下降了約110億美元。沙特國家統計總局石油出口下降是第一季度總體商品出口價值下降20.7%的主要原因。此外,包括化學和塑料在內的非石油出口下降了16.5%。報道稱,中國是第一季度沙特出口的主要目的地,其次是日本和印度。中國還是沙特進口商品的主要來源


              【減產協議延期,原油市場供需漸趨平衡】


             ?、?石油輸出國組織(歐佩克)與非歐佩克產油國6日決定,將目前日均970萬桶的原油減產規模延長至7月底。分析指出,隨著減產協議的推進和全球原油需求逐步回升,原油市場正逐步向供需平衡的勢態恢復;


             ?、?一些機構表示,今年下半年石油供應還可能存在短缺風險?;ㄆ煦y行認為,當前的石油過剩將在下個季度轉為短缺狀態。高盛認為,全球石油需求改善的速度或快于預期,6月就可能出現短缺局面;


             ?、?路透社報道稱,按照主要產油國目前的減產幅度和經濟恢復速度,原油將在7月出現供不應求,不過,歐佩克還有大約10億桶的存量有待消耗;


             ?、?挪威咨詢企業呂斯塔德能源公司分析師比約納爾·通海于根說,主要產油國6日的最新決定將幫助歐佩克以每天三四百萬桶的速度消耗庫存,“庫存去得越多,油價漲得越高”;


             ?、?還有分析指出,除了原油供需情況,國際經貿局勢、美國國內狀況等因素也將影響未來油價走勢,同樣是投資者關注的焦點;


             ?、?也有分析師認為,目前的油價水平可能鼓勵更多生產商加速恢復生產,對美國石油生產商而言,減產的意義已經不大。如果產油國因為油價回升而不再減產,當前油價上漲勢頭將受阻(經濟參考報)


              ★國內財經要聞


              海關總署:我國對東盟進出口增長,對歐盟、美國和日本進出口下降。前5個月,東盟為我第一大貿易伙伴,我與東盟貿易總值1.7萬億元,增長4.2%,占我外貿總值的14.7%。


              【我國5G牌照發放一周年,已建成5G基站超25萬個】據央視,今天(6月6日),我國5G牌照發放整一周年。據工業和信息化部統計數據顯示,目前全國已建成的5G基站超過25萬個,有130款5G手機獲得入網銷售許可,5G終端連接數超過3600萬。僅4月一個月,5G用戶就增加了700多萬。三大電信運營商表示,雖然一季度受到了疫情的影響,但5G的建設不僅沒有延緩,在建網速度和發展規模上反而超出了預期。(央視)


              【前海聯合基金:繼續挖掘龍頭標的投資價值】前海聯合基金6月7日發布投研觀點指出,本周A股主要股指持續上行,市場交投持續回升,隨著經濟緩慢復蘇,優質資產會有更多中期布局機會,可繼續挖掘相關板塊的龍頭標的投資價值。


              【攜程成立產業VC,已投資66家公司】工商信息顯示,6月3日,攜程創業投資(上海)有限公司注冊成立,注冊資本為1億元人民幣。CVSource數據顯示,過去幾年,攜程公開投資的企業達66起,投資領域涵蓋餐飲、住宿、航空、科技等旅游產業上下游企業。



            (文章來源:匯通網)


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